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智能汽车六大产业链环节

 日期:2022-10-03 03:14:34    来源:龙8游戏官方网站   作者:龙8游戏网址

  每年初美国加州都会公布平均接管里程数,人类极限接管里程数在15-20万英里,去年加州头部自动驾驶公司水平达到4-5万英里。

  国内深圳自动驾驶落地政策,有车路协同地方才能用自动驾驶,两会前很可能有相关草案落地,预计后续有政策密集落地。

  国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9,明年下半年陆续有车厂向用户开启。

  自动驾驶硬件先行,小鹏街垒的数据量领先,核心在20年4月份推广代域控制器的车型,高性能计算机+很多传感器,对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄像头等。域控制器起到最大优点是实现软硬分离,只有每辆车装域控制器,取得大量数据,主机厂才能不断完善。

  明年自动驾驶车型会出来,加上政策出来,前提是需要大量数据,需要域控制器实现回传,需要传感器收集数据。

  车需要与网络连接,因此需要通信、定位、感知(传感器)、交互、计算、执行(控制器)六大产业链环节。

  通信:标配蜂窝通信模组(4G、5G),21年国内车载前装蜂窝通信模组34亿,渗透率60%,未来四年CAGR 45%,支撑高增长是价值量提升,5G模组价格2倍,5G智能模组价格3倍。21年全球市场规模98亿,未来四年CAGR 33%。21年移远通信收入规模15亿。国内:移远通信、广和通、美格智能。

  高精度定位设备主要以P-BOX形态搭载(卫导+惯导集成)。上市公司中华测导航最领先,还需要高精度导航定位服务厂商,比如千寻位置、中国移动。

  传感器把感知到的信息通过高频高速连接器传回来,用的比较少;低压和高压连接器起到传输交换电流作用。低压单车价值量1000元,高压价值量1000-3000元。

  连接器以为美日为主,但是连接器国内公司也有较强竞争力。高压:中航光电、瑞克达。高频高速连接器:电连技术、瑞可达。低压,用量最大,关注鼎通科技。

  域控制器处于从0-1,过去L1-L2搭配简单实时操作系统,海外本身发展的早,而且是一体化解决方案成套供应汽车厂。电子电气架构从过去分布式架构提升到域控制器为核心的计算架构,软硬件分离度提高了,毫米波雷达等传感器更分散,不再是tier1 一家独大,会分成更多不同环节供应商,供应商角色更分散,给中国企业好的机会。域控制器20年之后海外tier1很难在中国拿到大的定点项目,德赛西威持续拿到域控制器定点项目,中外供应商站在同一起跑线上,德赛西威五六年前开始做域控制器。域控制器是过去多个ECU集成,电气架构未来会升级到域集中式架构,使得算力冗余度下降,整车质量变轻,整车软件升级可以持续改进车量功能,不再是过去买完就折价,替代传统4S店功能,进行交付后运营,整个由电子电气架构演进+高算力芯片推动。预计25年整车厂推出计算平台车型,提前2年进行定点,明年有定点出现,明年是计算平台投资年份。

  产业链中域控制器德赛西威处于龙头,因为与英伟达合作紧密,基本旗舰车都会选择成熟稳定供应商去做,25年国内能真正突破百万台的也就是德赛西威。业绩催化在Q3,Q4自动驾驶芯片厂商新的合作也会出现。域控制器单车价值量L1、L2 单车价值量2000-3000, L3价值量 5000, L4价值量 1万-1万5,国内2500万量乘用车,100%渗透率2000亿市场规模,毛利率25%,净利率7-10%,贡献200亿利润体量。具备全球化能力的企业会向海外市场拓展,比如四维图新、中科创达。

  A:预测单个摄像头解决方案,单车价值量1000元内,包括整个ADAS软件、算力盒子,摄像头模组一整套方案。不是L3自动驾驶,算力没那么高,不会定义为域控制器,核心还是国产替代,是中国供应商从底层芯片-软件由中国供应商自己做。

  A:P-BOX产品1000元左右,未来量产后价格会下行,初期八九百,后续可能还会再降。

  A:千寻有特殊资质,提供高精度定位服务,按月收取服务费,硬件载体是华策提供的P-BOX载体。

  激光雷达CAGR每年翻倍。严格政策限制下,要求探测距离200米,现有探测器能满足200米的只有激光雷达,L4一般装载2颗激光雷达,现在降到3000,2颗6000元,国内2000万台车全部搭载对应1000亿市场规模,从0-1投资机会更大。(王铁锤)

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